Frage:
Welche Möglichkeiten der Dublettenprüfung gibt es und was ist hier zu beachten?
Antwort:
Eine Dublettenprüfung ist lediglich im Bereich der Adressen vorhanden.
Es gibt im Adressstamm das Feld Duplette geprüft ADR_3035_1, dieses ist im Standard nicht aktiviert. Wird zum ersten Mal eine Dublettenprüfung durchgeführt, wird es automatisch aktiviert. Beim Speichern einer neuen Adresse wird die Dublettenprüfung dann immer automatisch ausgeführt. Wurde bei der Dublettenprüfung eine Adresse als Dublette erkannt, wird anschließend ein Workflowscript aufgerufen.
Hier haben Sie nun die Möglichkeit, Dubletten zum Löschen zu markieren. Die Hauptadresse, die Sie behalten möchten, müssen Sie mit dem Auswahlbalken markieren. Starten Sie anschließend mit [F10] die Bearbeitung. Als Dubletten markierte Adressen werden hierbei unwiderruflich gelöscht oder - wenn bereits Umsatz vorhanden ist - gesperrt.
Hinweis: |
Diese Dublettenprüfung führt die Adressen nicht zusammen. Sollten somit Dubletten gelöscht werden, bei denen bspw. Gesprächsnotizen, Termine, Mails etc. vorhanden sind, werden diese NICHT zur Hauptadresse umgesetzt. |
AG
Hier ist die Adresse, die aktuell geprüft wurde (Ausgangsadresse), mit einem grünen Punkt gekennzeichnet.
ST
(Status)
Hier ist die aktuell ausgewählte Adresse Hauptadresse mit einem Symbol gekennzeichnet (Auswahlbalken)
M
(Markierung)
In dieser Spalte werden markierte Dubletten durch einen grünes Häkchen dargestellt. Dubletten können mit der [PLUS]- und. [MINUS]- Taste bzw. über die Buttons der Symbolleiste markiert/entmarkiert werden.
GE
(Gespräche)
Wenn es Gesprächsnotizen zu dieser Adresse gibt, wird dies hier durch ein Symbol dargestellt.
MA
(Mails)
Sind bei dieser Adresse bereits Mails vorhanden, wird dies hier durch ein entsprechendes Symbol dargestellt.
KA
(Kampagnen)
Wurde diese Adresse bereits in Kampagnen verwendet, ist dies hier durch ein Symbol ersichtlich.
TE
(Termine)
Wenn es bereits Termine zu dieser Adresse gibt, wird dies hier durch ein Symbol dargestellt.
Die Menüleiste:
Mit der [PLUS]-Taste wird die mit dem Auswahlbalken hinterlegte Adresse markiert und mit einem grünen Häkchen versehen.
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Mit der [MINUS]-Taste können Sie die mit dem Auswahlbalken hinterlegte Adresse wieder entmarkieren.
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Mit [F10]-Taste wird die Bearbeitung gestartet. Als Dubletten markierte Adressen werden hierbei unwiderruflich gelöscht oder - wenn bereits Umsatz vorhanden ist - gesperrt.
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Ruft die Adressakte der mit dem Auswahlbalken markierten Adresse auf.
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