Sie können festlegen, ob offene Belege automatisch in das neue Jahr übernommen werden sollen.
Normalerweise ist das bei Angeboten und Aufträgen der Fall.
Rechnungen und Gutschriften werden nicht übernommen, diese betreffen nur das jeweilige Jahr betreffen.
Lieferscheine müssen lt. gesetzlicher Vorgabe im Regelfall in dem Jahr berechnet werden, in dem die Ware geliefert bzw. die Leistung erbracht wurde.
Insofern sollten zum Jahreswechsel keine offenen Lieferscheine vorhanden sein, außer es handelt sich beispielsweise um Leihlieferscheinen, Lieferscheinen im Zusammenhang mit Reparaturen und ähnlichem.
Mit den Standardeinstellungen werden offene Lieferscheine in das neue Jahr übernommen.
Die Festlegung für die Übernahme erfolgt in den Beleggruppen.
Welche Beleggruppen bei Ihnen verfügbar sind, wurde während der Installation und Einrichtung der Software durch den Fachhandelspartner eingerichtet.
Belege sind immer durch eine Belegart (Warenausgang z.B. A=Auftrag, R=Rechnung, Wareneingang z.B. b=Bestellung, l=Lieferschein) und eine Beleggruppe (z.B. 00,01,03) gekennzeichnet.
Im folgenden Beispiel wäre der Beleg "A03".
Für jeden dieser Belege ist gesondert einzustellen, ob dieser beim Jahreswechsel mit in das neue Jahr übernommen werden soll.
Diese Aufgabe sollte von ihrem Fachhandelspartner erledigt werden, da diese Einstellung ohne Designerberechtigung nicht geändert werden kann.
Die Standardeinstellungen sind im Normalfalle jedoch ausreichend, damit die entsprechend offenen Belege übernommen werden.
Hinweise für Partner: |
- Um alle Beleggruppen einer Belegart zu übernehmen, reicht es nicht aus, nur die Beleggruppe 00 dieser Belegart zu bearbeiten. Sie müssen die Einstellung für alle in Frage kommenden Beleggruppen der Belegart vornehmen.
- Für Beleggruppen, die nicht verwendet werden, muss die Einstellung nicht vorgenommen werden.
- Die Belegarten R (WA-Rechnung), r (WE-Rechnung), G (WA-Gutschrift) und g (WE-Gutschrift) werden generell nicht ins neue Geschäftsjahr übernommen (einschließlich aller Beleggruppen dieser Belegarten). Sie verbleiben im alten Geschäftsjahr, unabhängig von der Einstellung in den Beleggruppen.
- Sollte das Feld (ÜBERNAHME BEI JAHRESWECHSEL in der Karteikarte "Sonstige" der Beleggruppen) in Ihrer Konfiguration nicht vorhanden sein (aufgrund individueller Anpassungen oder nicht übernommener Updateeinstellungen), fügen Sie dieses mit Hilfe des Designers hinzu. |